Het gecertificeerde financiële planner (CFP) -examen is een stap in de richting van certificering als financieel planner. Het examen wordt 3 keer per jaar aangeboden in maart, juli en november. Het is 10 uur lang en bestaat uit 3 sessies: een sessie van 4 uur en 2 sessies van 3 1/2 uur. De tests vinden plaats gedurende 2 opeenvolgende dagen. Om je voor te bereiden op het examen, moet je voldoen aan de vereiste opleiding voor certificering, complete cursussen voor financiële planning en voldoende kennis hebben van 100 financiële planningsthema's. Het behalen van deze certificering kan een financieel planner helpen om de financiële behoeften van zijn of haar klant beter te kunnen vervullen.

Stappen

  1. 1 Voldoen aan de initiële certificatie-eisen.
    • De minimale opleidingseis voor certificering van financiële planning is een bachelordiploma of hoger.
  2. 2 Voltooi het verplichte CFD-curriculum.
    • Het GVB-examen behandelt 100 verschillende financiële planningsonderwerpen die onder de volgende categorieën vallen: financiële planning, verzekeringsplanning en risicoanalyse, pensioenplanning, personeelsbeloningen, investeringsplanning, belasting- en vermogensplanning en geavanceerde financiële planning.
    • CFP-cursussen kunnen 18 tot 24 maanden duren om te voltooien. U kunt ervoor kiezen om een ​​fysieke school bij te wonen of de cursussen online af te ronden.
  3. 3 Beheers de belastingcode, want dit is een van de meest uitdagende onderwerpen op het CFP-examen.
    • U kunt zich voorbereiden op het belastinggedeelte van het certificeringsexamen van de financiële planner door het speciale inschrijvingsonderzoek te doen. Dit examen behandelt federale belastingwetgeving en individuele en bedrijfsbelasting. Dit examen is vereist voor belastingdeskundigen.
  4. 4 Bestudeer handboeken van financiële planner.
    • Handleidingen kunnen u helpen vertrouwd te raken met de soorten vragen die u tijdens de test tegenkomt, inclusief vragen over casestudy's.
    • Download voorbeeld gepensioneerde examenvragen van de website van het CFP-bestuur om vertrouwd te raken met het formatteren van de vragen.
  5. 5 Woon een reviewcursus bij voordat je voor het examen zit.
  6. 6 Registreer voor het examen online via de website van het CFP-bestuur of mail in uw voltooide aanvraag en betaling.