Salesforce is een bedrijf in San Francisco dat zakelijke software aanbiedt op basis van een abonnement. Het bedrijf noemt zichzelf 'de wereld's favoriete CRM-software'. CRM staat voor Customer Relationship Management en het is hoe een bedrijf zijn contacten en communicatie bijhoudt om de verkoop en communicatie tussen afdelingen te maximaliseren. Een veel voorkomende manier waarop de marketingafdeling met een verkoopafdeling werkt, is om marketingcampagnes te plannen die leads voor de verkoopafdeling ontwikkelen. In Salesforce zijn de leads die worden gegenereerd gekoppeld aan een bepaalde campagne en kunnen deze in de toekomst worden gevolgd om te zien hoe succesvol de marketinginspanningen waren. Er zijn een aantal stappen om een ​​campagne effectief te maken. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een campagne kunt maken in Salesforce.

Stappen

  1. 1 Log in op uw Salesforce-account. U wordt gevraagd om een ​​e-mail en een wachtwoord. Hoewel bedrijven zich meestal aanmelden voor Salesforce, is er voor elke gebruiker een unieke login. De software van Salesforce is gebaseerd op "cloud computing", waarbij de database op meer dan 1 server is opgeslagen en via een internetverbinding beschikbaar is.
  2. 2 Ga naar het tabblad 'Campagnes', dat zich aan de linkerkant van uw horizontale opties voor uw Salesforce-account bevindt. Druk op 'Nieuw' aan de bovenkant van de pagina, in het gedeelte 'Recente campagnes'.
    • U kunt ook naar het "Create New" verticale paneel aan de linkerkant van uw pagina gaan. Onder de kop "Nieuw maken" ziet u opties om nieuwe contactpersonen, campagnes en meer te maken. Klik op 'Campagne' in de lijst.
  3. 3 Kies of het een campagne 'Ouder' of een 'Kind' is in het vervolgkeuzemenu voor het type campagne-record. Een bovenliggende campagne houdt in dat het een volledig nieuwe Salesforce-campagne is en dat een onderliggende campagne impliceert dat het een subsetcampagne is die deel uitmaakt van een grotere marketingcampagne.
  4. 4 Vul uw campagnegegevens in in het scherm 'Campagne bewerken'. De informatie is onderverdeeld in subsecties waarmee u uw campagne in fasen kunt verdelen, zoals Planning, Statistieken en Koppelingen.
    • Elk veld met een rode lijn naast het vakje impliceert een verplicht veld. Uw Salesforce-beheerder bepaalt welke velden vereist zijn op basis van wat u nodig hebt om de continuïteit in uw records te houden
    • Klik op de knop "actief" voor elke nieuwe campagne die zal worden gebruikt. Hierdoor kunnen andere gebruikers uw Salesforce-campagne bekijken. U kunt altijd teruggaan om het vakje uit te schakelen wanneer uw campagne niet meer actief is.
    • Zorg ervoor dat je de top en de "Planning" -sectie aanvult om mee te beginnen. Dit omvat een beschrijving bovenaan, de afdeling, producttype, de datums van de campagne en de hoeveelheid geld die u wilt genereren. U hoeft geen valutasymbolen te gebruiken omdat Salesforce al is ingesteld voor uw valutatype.
    • Het statistiekvak hoeft niet te worden ingevuld, omdat die informatie door Salesforce wordt verstrekt zodra de campagne is gestart en is begonnen met het genereren van getallen.
  5. 5 Sla uw campagne op met behulp van de knop "Opslaan" bovenaan de pagina.
    • Als u een bovenliggende campagne hebt gemaakt, kunt u een onderliggende campagne maken nadat deze is opgeslagen. U ziet de bovenliggende of onderliggende associaties in het vak "Campagnehiërarchie" van uw campagnepagina.