Deze wikiHow leert je hoe je de Salesforce-invoegtoepassing voor Outlook.com (Windows en macOS) en Microsoft Outlook (Windows Desktop) installeert.

Methode één van de twee:
Installatie van Salesforce Lightning voor Outlook.com

  1. 1 Ga naar https://www.outlook.com in een webbrowser. Als u al in uw webbrowser bent ingelogd op uw Microsoft-account, kunt u deze stap overslaan. Meld u anders aan bij uw account.
  2. 2 Ga naar https://appsource.microsoft.com/en-us/. Nu u bent ingelogd, kunt u de invoegtoepassing installeren.
  3. 3 Type verkoopsteam in de zoekbalk. Het staat in de rechterbovenhoek van het scherm. Er verschijnt een lijst met overeenkomende resultaten.
  4. 4 Klik Salesforce Lightning voor Outlook. De productpagina verschijnt.
  5. 5 Klik SNAP HET NU. Het is de blauwe knop in de linkerkolom. Een pop-upbericht verschijnt.
  6. 6 Klik Doorgaan met om akkoord te gaan met de voorwaarden. Hiermee wordt u omgeleid naar Outlook.com, waar een invoegvenster voor invoegtoepassingen verschijnt.
    • Klik op als u wordt gevraagd opnieuw in te loggen Aanmelden om dit te doen.
  7. 7 Klik Installeren. Het staat onderaan het installatievenster in het rechterpaneel. De Salesforce-invoegtoepassing wordt nu geïnstalleerd. Wanneer de installatie is voltooid, wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
  8. 8 Klik OK. Het staat onder het bevestigingsbericht. Salesforce is nu geïnstalleerd.

Methode twee van twee:
Installatie van Salesforce voor Outlook (Windows Desktop)

  1. 1 Sluit Microsoft Outlook. De app moet worden gesloten terwijl u de Salesforce-plug-in installeert.
  2. 2 Type Salesforce voor outlook in het vak Snel zoeken. Het zit in uw persoonlijke instellingen van Salesforce.[1] Er verschijnt een lijst met overeenkomende resultaten.
  3. 3Klik Salesforce voor Outlook.
  4. 4 Klik Download. Het is de blauwe knop onder 'Salesforce downloaden voor Outlook'. Er verschijnt een pop-up.
    • Als u niet op deze knop kunt klikken, moet uw Salesforce-beheerder u een Outlook-configuratie toewijzen.
  5. 5 Klik Sla bestand op. Het installatieprogramma wordt nu opgeslagen in uw downloads map.
  6. 6 Open de downloads map. Als u het niet op het bureaublad ziet, drukt u op ⊞ Winnen+E om de Verkenner te openen en dubbelklik vervolgens downloads.
  7. 7 Voer het installatiebestand uit. Dubbelklik op het installatieprogramma en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.[2]
  8. 8 Open Outlook. Het bevindt zich in het gedeelte Alle apps van de start . Hiermee wordt de Salesforce voor Outlook-installatiewizard geopend. U ziet ook het Salesforce-pictogram (een grijze cirkel met witte "s" erin) in uw systeemvak.
    • Als u de installatiewizard niet ziet, klikt u met de rechtermuisknop op het Salesforce-pictogram in het systeemvak en klikt u vervolgens op instellingen.
  9. 9 Selecteer een site. Als u niet wilt inloggen op de standaardsite, klikt u op URL wijzigenen selecteer vervolgens een server.[3]
    • Als u uw organisatie niet ziet, klikt u op Andere ... en voer vervolgens de URL in.
  10. 10 Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in. Gebruik uw Salesforce-aanmeldingsgegevens.
  11. 11 Klik Goedkeuren. Hiermee wordt Salesforce met Outlook verbonden.
  12. 12 Klik volgende. Nu ziet u een scherm met de verschillende richtingen waarin Salesforce en Outlook worden gesynchroniseerd.
    • Klik op om een ​​andere map voor een van de vermelde items te selecteren Verander map.
  13. 13Klik volgende.
  14. 14 Selecteer een synchronisatieoptie en klik op volgende.
    • Klik Synchroniseer alle Outlook-items om alles te synchroniseren.
    • Klik Synchroniseer alleen de Outlook-items die ik selecteer om alleen items te synchroniseren die u toewijst aan de categorie "Synchroniseren met Salesforce" in Outlook.
  15. 15 Selecteer privéitems om te synchroniseren. Als u uw persoonlijke taken, contactpersonen en / of gebeurtenissen met Salesforce wilt synchroniseren, vinkt u uw gewenste opties aan.
  16. 16 Klik Opslaan. Het is in de rechterbenedenhoek van het venster. Het systeemvakpictogram van Salesforce wordt rood, wat betekent dat het nu actief is.