Hoe een US 1040EZ belastingaangifte in te vullen

Elke april komt die gevreesde dag voorbij wanneer Amerikaanse loontrekkenden hun federale inkomstenbelasting moeten indienen. Het eenvoudigste federale retourformulier naar het bestand staat bekend als de 1040EZ. Sommige beperkingen op het gebruik ervan bestaan, en sommige regels van het formulier kunnen een beetje verwarrend zijn. Al met al is het invullen van een 1040EZ-formulier echter relatief eenvoudig.

Deel een van de zes:
Bepalen of u het formulier 1040EZ en verzamelmateriaal kunt gebruiken

1. 1 Bepaal of u in aanmerking komt om formulier 1040EZ te gebruiken. Je kunt de 1040EZ alleen indienen als je indieningsstatus alleenstaand of getrouwd is en gezamenlijk wordt ingediend, beide belastingbetalers jonger dan 65 jaar en niet blind zijn en je geen andere personen dan jezelf claimt.
   • Uw totale belastbare inkomen moet minder zijn dan $ 100.000, en het moet allemaal worden afgeleid van lonen, salarissen, tips die worden gerapporteerd over uw W-2 (meestal geen onaangegeven tips), belastbare beurs of beurs, werkloosheidsuitkering, dividenden van het Alaska Permanent Fonds en / of belastbare rente van $ 1.500 of minder.
   • De enige belastingverminderingen die u kunt claimen op de 1040EZ zijn het verdiende inkomenskrediet en het belastingkrediet Making Work Pay.^[1][2]
   • Als u buiten deze beschrijving valt, dient u ofwel 1040 of 1040A in te dienen.
2. 2 Verzamel je W-2-formulieren. Als je in dienst bent of op een ander moment in het jaar zit, heb je de W-2 nodig die door je werkgever is verzonden. Als je in de loop van het jaar voor verschillende werkgevers hebt gewerkt, zorg er dan voor dat je van elke werkgever een W-2 haalt. De formulieren moeten vóór 15 februari aankomen.
   • Als u zich na 15 februari aanmeldt en u nog steeds uw W-2 loon- en belastingafschrift niet hebt, belt u de Internal Revenue Service (IRS) en geeft u uw naam, volledig adres, SSN, werkdatums en de naam van uw werkgever op , volledig adres en telefoon. Als u de W-2 niet binnen een redelijke tijd ontvangt, dient u een vervangende W-2 in. U kunt een lege W-2 afdrukken op http://www.irs.gov/app/picklist/list/formsInstructions.html. Zorg ervoor dat je de belasting ingehouden hebt, dag tot dag, tot 31 december.
   • Als u formulieren gebruikt om andere inkomsten dan W-2's te rapporteren, moet u in plaats daarvan formulier 1040 gebruiken.
3. 3 Verkrijg het 1040EZ-formulier voor het lopende belastingjaar op http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040ez.pdf. U kunt ook een kopie krijgen bij een lokale bibliotheek of een postkantoor.^[3]
   • Als u een formulier voor een vorig belastingjaar nodig heeft, kunt u ernaar zoeken op http://www.irs.gov/Forms-&-Pubs.

Tweede deel van de zes:
Het bovenste gedeelte voltooien

1. 1 Vul de volledige naam en het sofinummer van de primaire belastingplichtige in op de bovenste regel. Dit moet uw volledige, legale naam zijn, passend bij de administratie van zowel de administratie voor de sociale zekerheid als de belastingbetaler van de IRS.
   • Als u getrouwd bent en gezamenlijk een aanvraag indient, maakt het niet uit welke naam bovenaan staat, als u maar elk jaar hetzelfde doet.
   • Als u een gedrukt pakket hebt ontvangen en het afpelingsetiket nauwkeurig is, kunt u het etiket eenvoudig losmaken en over dit gedeelte plakken. Als u het formulier downloadt of geen label heeft, vult u dit handmatig in.
2. 2 Vul de volledige, legale naam en het sofinummer van uw echtgenoot in, in overeenstemming met de gegevens van zowel de administratie voor sociale zekerheid als de IRS-gegevens over de belastingbetaler, op de tweede regel. Als je single bent, laat je de tweede regel leeg.
   • Als u uw echtgenoot toevoegt, betekent dit dat u 'samen gehuwde aangifte indienen' indient. Alleen je naam betekent dat je single indient. Je kunt niet "gehuwde archivering apart", "hoofd van het huishouden" of "in aanmerking komende weduwe (er)" indienen met het 1040EZ-formulier.
3. 3 Zet je thuisadres op de derde en vierde regel. Als u een PO-adres en een straatadres hebt, gebruikt u de straatnaam. Gebruik alleen een PO-adres als uw post geen e-mail bij u thuis bezorgt.
   • Als u in het buitenland woont, vult u de informatie op de 5e regel in. Als u in de Verenigde Staten woont, laat u die informatie leeg.
4. 4 Vink het selectievakje 'campagne voor presidentsverkiezingen' (in het gearceerde gebied) aan als u dat wilt. Als u het vakje aanvinkt, wordt $ 3 van de door u betaalde belastingen in een speciaal fonds gestort en verdeeld onder serieuze presidentskandidaten die ermee instemmen de campagnebestedingen te beperken en particuliere donaties te weigeren. U betaalt op beide manieren hetzelfde belastingbedrag.
   • Als u dit vakje aanvinkt, wordt uw belasting niet verhoogd en wordt uw teruggave niet verlaagd. De $ 3 wordt betaald door de overheid.

Derde deel van de zes:
Het hoofdstuk Inkomsten voltooien

1. 1 Voer uw brutolonen, salarissen en tips in. Bekijk uw W-2-formulier (en) en zoek box 1. Als u meer dan één W-2-formulier hebt, voegt u de bedragen in vak 1 bij elkaar en voert u dat bedrag in regel 1 van het 1040EZ-formulier in.
   • U zou een W-2 van een werkgever moeten hebben ontvangen. Neem contact op met die werkgever voor vervanging als u dat niet hebt gedaan.
   • Als u geen loon, salaris en / of fooi hebt, voert u op regel 1 0 (nul) in.
2. 2 Voer uw belastbare rente in op regel 2, als u die hebt. Belastbare rente is rente die u ontvangt van accounts die u bij andere mensen of instellingen hebt. Als u bijvoorbeeld een bankrekening of beleggingsrekening heeft waarvoor u rente betaalt, is die rente meestal belastbaar. Als u geld leende aan een vriend en rente in rekening bracht, is die rente belastbaar.
   • U moet belastbare rente rapporteren ongeacht of u een 1099-INT, 1099-OID of een ander belastingdocument voor die belastbare rente ontvangt. Als u weet dat u belastingplichtig bent maar niet zeker bent van het bedrag, neemt u contact op met de instelling die dat belang betaalt.
   • Als uw totale belastbare rente hoger is dan $ 1.500, kunt u het formulier 1040EZ niet gebruiken en moet u ofwel formulier 1040 of 1040A gebruiken. Als uw totale belastbare rente $ 1.500 of minder is, voert u dat bedrag in op regel 2. Als u geen belastbare rente hebt, voert u 0 (nul) in op regel 2.
3. 3 Voer het bedrag in dat je hebt ontvangen in werkloosheidsuitkeringen op regel 3, als je die hebt ontvangen. Als u een werkloosheidsuitkering had ontvangen, had u formulier 1099-G moeten ontvangen. Als u dat formulier niet hebt ontvangen, neemt u contact op met uw plaatselijke werkloosheidskantoor voor hulp inclusief een vervanging.
   • Als u inwoner van Alaska bent, zou u het formulier 1099-MISC voor uw permanent fondsdividend (PFD) moeten hebben ontvangen. Als dat niet het geval is, gaat u naar https://pfd.alaska.gov/Payments/TaxInformation om een ​​nieuwe af te drukken.
   • Voeg de bedragen van uw werkloosheid en PFD toe en voer het totaal op regel 3 in. Als u geen van deze inkomsten had, voert u 0 (nul) in op regel 3.
4. 4 Voeg lijnen 1, 2 en 3 samen toe. Voer het totaal op regel 4 in. Dit is uw Aangepaste bruto inkomsten.
5. 5 Voer uw persoonlijke en standaard aftrekkingen in op regel 5. Als u niet als afhankelijke persoon bent geclaimd, volgt u de instructies en schrijft u het dollarbedrag dat is gekoppeld aan uw indieningsstatus (samen of gehuwde aanvraag), zoals beschreven op die regel van het formulier.
   • Voor 2014 was de standaardaftrek voor een persoon $ 10.150 en de aftrek voor een gezamenlijk ingediend paar van een getrouwd stel was $ 20.300.^[4]
   • Als u noch uw echtgenoot (indien van toepassing) als een belastingaangifte van iemand anders kunt aanmerken, voert u het juiste bedrag in het gearceerde gebied in regel 5 in. De bedragen staan ​​op het formulier.
   • Als u of uw echtgenoot kan worden geclaimd voor de belastingen van iemand anders, vult u het werkblad achter op het formulier in (als u een voorgedrukt formulier hebt ontvangen) of op pagina 2 van het formulier (als u het formulier hebt gedownload). Dit zal u vertellen wat u op regel 5 moet invoeren. Als u of uw echtgenoot niet door iemand anders kan worden geclaimd, hoeft u dit formulier niet in te vullen.
6. 6 Trek lijn 5 van regel 4 af en voer dat bedrag in op regel 6. Als regel 5 groter is dan regel 4, voert u 0 (nul) in op regel 6. Dit is uw belastbaar inkomen.
   • Als het bedrag meer dan $ 100.000 is, kunt u de 1040EZ niet gebruiken en moet u het formulier 1040 of 1040A indienen.

Deel vier van de zes:
Het invullen van de sectie Betalingen, Kredieten en Belastingen

1. 1 Kijk naar je formulieren W-2, 1099-INT, 1099-G en 1099-OID. Zoek het vakje op elk van deze formulieren met het label 'federale inkomstenbelasting ingehouden' in vak 2. Tel deze bedragen bij elkaar en voer het resultaat in regel 7 in.
   • Als u geen van deze formulieren hebt, voert u 0 (nul) in.
2. 2 Ga na of u in aanmerking komt voor het Earned Income Credit. De EIC komt ten goede aan werkende mensen met lage tot matige inkomens door hun belastingdruk te verlagen. Om u te kwalificeren of de EIC, moet u hieronder een bepaald bedrag per jaar opgeven. In 2014 moest een persoon zonder kinderen onder de $ 14.590 verdienen om zich te kwalificeren.^[5] Als u getrouwd bent en / of kinderen hebt, kan het bedrag dat u verdient hoger zijn.
   • U hebt de instructies nodig om 1040EZ te vormen om dit tegoed te berekenen, omdat de bedragen elk jaar veranderen. U kunt deze instructies vinden op http://www.irs.gov/Forms-&-Pubs.
   • Deze instructies zijn heel duidelijk en gemakkelijk te volgen. Hoewel de stappen vergelijkbaar zijn en de uitkomst hetzelfde is, is het werkblad anders dan het EIC-werkblad voor de formulieren 1040 en 1040A.
   • Voer na het invullen van het werkblad het bedrag van het tegoed op regel 8a in. Als u wilt dat de IRS dit tegoed voor u berekent, voert u "EIC" in de gearceerde ruimte op regel 8a in en laat u de niet-gearceerde ruimte leeg.
   • Als u militair bent of bent geweest en niet-belastbare gevechtsvergoeding hebt ontvangen voor het belastingjaar, is dit nog steeds het verdiende inkomen voor het verdiende inkomenskrediet en zal dit uw geschiktheid en berekeningen beïnvloeden. Voer de hoeveelheid niet-belastbare gevechtsgeldbetaling in (uit vak 12 van je W-2) in regel 8b.
3. 3 Voeg regels 7 en 8a toe om "totale betalingen en credits" te krijgen en voer het resultaat in regel 9 in. Als u via Form 4868 om een ​​verlenging hebt gevraagd, moet u het bedrag dat u aan de IRS hebt betaald met de extensie (exclusief eventuele servicekosten die u op basis van uw betaalmethode heeft betaald) toevoegen aan de bedragen op lijnen 7 en 8a en de totaal in regel 9.
   • Als u geen verlenging hebt aangevraagd, voegt u eenvoudig regels 7 en 8a toe en voert u het totaal in regel 9 in.
4. 4 Zoek de belastingstabel dicht bij het einde van de instructies voor formulier 1040EZ. Zoek uw inkomstenbereik op en volg die regel naar rechts tot u het nummer bereikt dat direct onder uw archiveringsstatus ligt. Dat aantal is uw belastingplicht. Voer het in op regel 10.
   • Als u wilt dat de IRS uw belasting voor u berekent, laat u deze regel leeg. Om de IRS uw belasting te laten berekenen, moet u vóór 15 april zonder uitbreidingen indienen; u kunt geen terugbetaling krijgen die rechtstreeks op een bankrekening is gestort; en je kunt een deel van je terugbetaling niet toepassen op de aansprakelijkheid van het volgende jaar. Ook als u belasting verschuldigd bent, stuurt de IRS u een rekening die moet worden betaald uiterlijk 15 april of 30 dagen na de uitgavedatum van de rekening, afhankelijk van wat later is.
5. 5 Beoordeel of u tijdens het belastingjaar minimale essentiële gezondheidszorg had. Dit is een wijziging voor de belastingen van 2014, die vereist dat alle Amerikanen een ziektekostenverzekering hebben. Als u geen dekking voor de gezondheidszorg had, moet u ofwel een vrijstelling aanvragen of een individuele gedeelde verantwoordelijkheid betalen.^[6]
   • Vink het vakje in het gearceerde gedeelte van regel 11 aan en voer 0 in het niet-gearceerde gedeelte in of laat dit leeg als u en uw echtgenoot een minimale essentiële dekking voor de gezondheidszorg hadden voor het hele jaar.
   • De meeste gezondheidszorgdekking die mensen hebben, is minimale essentiële dekking. Minimale essentiële dekking omvat: de ziektedekking door uw werkgever; ziektekostenverzekering die u via een Health Insurance Marketplace koopt; vele soorten door de overheid gesponsorde ziektekosten, waaronder Medicare, de meeste Medicaid-dekking en de meeste gezondheidszorgdekking voor veteranen en actieve dienstendienstleden; en bepaalde soorten zorgdekking die u rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij koopt.
   • Als u en uw echtgenoot beiden kunnen worden geclaimd als een persoon afhankelijk van de belastingaangifte van iemand anders, sla lijn 11 dan over.
   • Als u of uw echtgenoot, indien van toepassing, bent ingeschreven voor gezondheidszorgdekking via een ziekteverzekeringsmarktplaats en u de premiekorting wilt claimen, mag u formulier 1040EZ niet indienen en moet u in plaats daarvan het formulier 1040 of 1040A indienen.
   • Als u of uw echtgenoot geen minimale dekking voor de gezondheidszorg had, maar van mening bent dat u een vrijstelling heeft, moet u formulier 8965 invullen. U vindt formulier 8965 en de bijbehorende instructies voor het lopende jaar en de voorgaande jaren op http: // www. irs.gov/Forms-&-Pubs. De lange lijst van vrijstellingen die door het Congres voor dat specifieke belastingjaar is goedgekeurd, staat op pagina 2 van de instructies.
   • Als u of uw partner geen minimale essentiële zorgdekking had en niet in aanmerking kwam voor een vrijstelling, vul dan het werkblad met gedeelde verantwoordelijkheidsbetalingen in dat is gevonden vanaf ongeveer pagina 5 van de instructies voor formulier 8965. Voer uw gedeelde verantwoordelijkheidsbetaling in (het laatste cijfer op het werkblad) op regel 11 van Form 1040EZ.
6. 6 Voeg regels 10 en 11 samen toe en voer het totaal in op regel 12. Dit is uw totale belastingplicht; met andere woorden, het totale belastingbedrag dat u moet betalen.

Vijfde deel van de zes:
Het berekenen van uw restitutie of het bedrag dat u verschuldigd bent

1. 1 Bepaal of u een terugbetaling moet doen. Als regel 12 groter is dan regel 9, laat u dit gedeelte leeg omdat u geen restitutie hoeft te ontvangen. Als lijn 9 groter is dan regel 12, trekt u lijn 12 van regel 9 af en voert u die hoeveelheid in regel 13a in.
   • Als dit bedrag lager is dan $ 1, moet u een brief sturen waarin uw terugbetaling wordt gevraagd.
   • Als u wilt dat deze terugbetaling wordt verdeeld tussen meerdere bankrekeningen of wordt gebruikt om Amerikaanse Spaarobligaties te kopen, vinkt u het vakje in het gearceerde gedeelte van regel 13a aan en voltooit u Formulier 8888.
2. 2 Vul directe stortingsinformatie in als u uw teruggave direct op een bankrekening wilt storten. Voltooi regels 13b, c en d.
   • Voer het routeringsnummer van uw bank in de vakken voor 13b in. Het routingnummer is het 9-cijferige nummer linksonder op uw voorgedrukte stortingstrook.
   • Vink in vak 13c aan of het account een betaalrekening of een spaarrekening is.
   • Voer uw accountnummer in 13d in. Het rekeningnummer is het nummer rechts van uw routeringsnummer op uw stortingsbewijs. Het laatste cijfer van uw accountnummer moet in 13d in het vak het verst naar rechts worden geschreven. Elk vak dat overblijft na het invoeren van alle getallen kan leeg worden gelaten.
3. 3 Bereken het bedrag dat u verschuldigd bent. Als u heeft berekend dat u geen restitutie verschuldigd bent, bent u waarschijnlijk belasting verschuldigd.
   • Als regel 9 groter is dan regel 12, laat u dit gedeelte leeg. U bent geen aanvullende belastingen verschuldigd.
   • Als lijn 12 groter is dan regel 9, trekt u lijn 9 af van regel 12 en voert u deze regel 14 in. Dit is het bedrag aan extra belastingen dat u verschuldigd bent.
   • Als u minder dan $ 1 verschuldigd bent, hoeft u niet te betalen.
   • U kunt dit bedrag betalen door een persoonlijke cheque te voegen die betaalbaar is aan de US Treasury (zorg ervoor dat uw naam, adres en sofinummer op de cheque staan) of op een andere manier die is opgenomen op http://www.irs.gov/Payments, inclusief creditcard of betaalkaart, automatische aftrek van uw bankrekening of andere methoden.

Deel zes van de zes:
Afwerking en indiening van uw terugkeer

1. 1 Voltooi het gedeelte Ontwerp door derden. Als u wilt dat de IRS contact opneemt met iemand anders dan u voor vragen of opmerkingen over uw terugkeer, vinkt u het selectievakje naast 'Ja' in dit gedeelte aan. Schrijf vervolgens de naam en het telefoonnummer van die persoon (met netnummer) in de juiste gebieden in dit gedeelte.
   • Selecteer een vijfcijferig nummer dat deze persoon kan gebruiken om zich te identificeren bij een IRS-vertegenwoordiger die contact met hem opneemt en deze in het gebied voor het persoonlijke identificatienummer (PIN) in te voeren. Zorg ervoor dat uw externe partij dit nummer kent.
   • Als u niet wilt dat de IRS uw terugkeer bespreekt met iemand anders dan u of uw partner, vinkt u het selectievakje naast 'Nee' in dit gedeelte aan.
2. 2 Onderteken uw formulier. U en uw echtgeno (o) t (e), indien van toepassing, moeten zowel uw naam ondertekenen als ze bovenaan verschijnen en als ze overeenkomen met de records voor zowel de Social Security Administration als de IRS-belastingdatabase. U moet elke datum dezelfde datum geven waarop u hem hebt ondertekend. Ieder van u zou uw beroep moeten vermelden.
   • Door het formulier te ondertekenen, zweer je dat de informatie op het formulier waar en correct is voor zover je weet. U wordt geconfronteerd met strafrechtelijke sancties voor het willens en wetens indienen van onnauwkeurige informatie.
   • Een telefoonnummer overdag (met netnummer) moet in de daarvoor bestemde ruimte worden vermeld.
   • Als u een pincode voor identiteitsbescherming heeft gekregen, voert u deze in de daarvoor bestemde ruimte in. Als u geen pincode voor identiteitsbescherming heeft, laat u die ruimte leeg.
3. 3 Laat de betaalde bereider alleen delen leeg. Dit gedeelte mag alleen worden gebruikt door professionele belastingbereiders.
4. 4 Bereid aanvullende materialen voor bij uw terugkeer. Maak Kopie B van alle Formulieren W-2 los. Als u aanvullende formulieren heeft voorbereid, zoals formulier 8965 of 8888, verzamelt u ze.
   • Als u verschuldigd bent en van plan bent te betalen per cheque, schrijft u uw cheque.
5. 5 Maak een kopie van al deze documenten en Formulier 1040EZ voor uw bestanden. U moet een kopie van uw belastingen bewaren voor uw administratie.
6. 6 Dien uw aangifte in. Mail de originelen van alle documenten naar de IRS op het juiste adres vermeld op de laatste pagina van de instructies. U kunt het juiste adres vinden op http://www.irs.gov/uac/Where-to-File-Addresses-for-Taxpayers-and-Tax-Professionals-Filing-Form-1040EZ.
   • U kunt uw retour elektronisch indienen via verschillende websites van belastingbereiders.